Публикации

Каким был уходящий год для банков?


2016 год стал неоднозначным для банковского сектора. По данным Банка России за 11 месяцев банки заработали более 780 млрд рублей, что в три раза больше показателя за соответствующий период предыдущего года (264 млрд рублей). Однако при этом 2016 год стал рекордным по количеству закрытия банков вследствие банкротства или отзыва лицензии. Банку России еще только предстоит разобраться, каким же был уходящий год для данного сектора, а команда Prospect, в свою очередь, попыталась сделать это уже сегодня.

Конец уходящего года характеризовался быстрым ростом банковских активов. Только в ноябре впервые за последние полгода вырос объем депозитов и средств организаций на счетах в номинальном выражении — на 1,9 процента. Кроме того, сохраняется приток вкладов населения в российские банки. По данным Центробанка, их объем по итогам 11 месяцев увеличился на 2 процента, а с исключением эффекта валютной переоценки — на 5,2 процента. Таким образом, за месяц активы банковского сектора выросли на 1,5% до 80,4 трлн рублей.

Однако рост, демонстрируемый под конец года, не является единственным верным показателем работы банковского сектора за весь 2016-й. Основные показатели деятельности банков за одиннадцать месяцев 2016 года снизились: активы – на 3,2%; кредиты экономике – на 4%; кредиты нефинансовым организациям – на 5,6%. При этом положительную динамику демонстрировали кредиты физическим лицам: они выросли с начала года на 1%.

В течение всего года новостные порталы постоянно сообщали об отзывах лицензии или банкротстве банков. Только в III квартале текущего года без лицензий остались 25 банков. За 9 месяцев текущего года банковский рынок потерял больше участников, чем за весь прошлый год, включая несколько кредитных организаций, входивших в сотню крупнейших в стране. 9 из 25 банков, потерявших лицензии, не соблюдали требования законодательства в области ПОД/ФТ (отмывание денег), 4 банка участвовали в проведении сомнительных транзитных операций, 2 нарушали предписания регулятора.

Наиболее популярной причиной отзыва лицензий остается размещение средств в активы низкого качества, неадекватная оценка рисков и формирование резервов, что в 11 случаях повлекло за собой критическое снижение значений норматива достаточности капитала (ниже 2%) и утрату банками собственных средств. На данный момент в России остается менее 600 действующих банков.

Грядущее реформирование банковской системы в виде деления кредитных организаций на универсальные и банки с ограниченными лицензиями вряд ли остановит так называемую «зачистку» банковского рынка, хотя в долгосрочной перспективе направлено в том числе и на это. Представители ЦБ не раз заявляли, что оздоровление банковского сектора закончится к середине 2017 года. Однако в процессе перехода к новому регулированию определенно будут проходить новые проверки и выявляться банки, не удовлетворяющие требованиям ЦБ для того или иного вида лицензии.

Объемы привлечения средств Банка России за 9 месяцев текущего года снизились уже более чем в два раза (до 2,37 трлн рублей к 1 октября 2016 года) и продолжают снижаться. Увеличение нормативов обязательных резервов не привело к дефициту ликвидности на рынке. Небольшой рост потребности в дополнительной ликвидности был зафиксирован ЦБ, но спрос на привлечение ликвидности от Банка России был неравномерным, а объем кредитов, получаемых банками от регулятора, продолжил снижаться.

Совокупный размер собственных средств (капитала) российских банков за III квартал 2016 года увеличился на 1,6%, за 12 месяцев – на 3,7%, до 8,98 трлн рублей, при сокращении активов за тот же период. При этом за 9 месяцев текущего года объем собственных средств кредитных организаций вырос лишь на 0,8%. Отсутствие роста собственных средств в 2016 году отчасти обусловлено снижением минимально допустимого значения норматива достаточности собственных средств с 10% до 8%, а также отсутствием роста кредитования в целом.

Последний квартал года традиционно проходит с расходованием большего объема федерального бюджета по сравнению с первыми тремя кварталами, что будет транслироваться в дальнейший приток ликвидности в банковский сектор. По данным Минфина РФ за 9 месяцев 2016 г. расходы федерального бюджета составили 10,9 трлн руб., а план на 2016 г. предполагает расходы в сумме 16,4 трлн руб. Таким образом, в октябре-декабре 2016 г. среднемесячные расходы бюджета должны составить сумму на 40% выше, чем за первые 9 месяцев текущего года.

Несмотря на сокращение многих показателей, большинство экспертов сходится во мнении, что за 2016 год банковский сектор показал положительную динамику и удовлетворительные результаты. В наступающем году ожидается продолжение процесса сокращения числа действующих банков, но при этом представители ЦБ не раз заявляли, что оздоровление банковского сектора закончится к середине 2017 года.

Научить ребенка грамотно обращаться с деньгами: